本手册用于指导项目成员按照真实业务办理顺序使用材料管理系统完成基础资料准备、订单协同、材料验收、库存处理、初始化建账和异常排查等工作。

与旧版按功能模块拆分的手册不同，本版手册按“业务从前到后如何流转”的思路编写，更适合作为培训、交接和日常办理指引。

本手册适用于材料管理系统中的以下业务：

• 基础资料设置
• 订单下单及供应商协同
• 材料验收、送检、报告和办结
• 入库、出库、调拨、盘点
• 初始化盘点建账
• 余废料处理
• 常见问题排查

各列表页面通常包含查询区、工具栏、表格和分页器。常用操作如下：

1. 通过项目、标段、仓库、关键词、状态、日期等条件查询数据。
2. 使用更多筛选展开高级查询条件。
3. 点击列表中的单号或操作按钮查看详情。
4. 对状态允许处理的数据执行保存、提交、编辑、删除等操作。
5. 对查询结果执行导出。

通用注意事项：

• 列表默认分页展示，常见默认值为每页 100 条。
• 单据状态会影响按钮是否可用。
• 详情页通常为只读查看，不提供编辑能力。
• 审批、流转记录、流程图由流程引擎承接。

基础资料设置是整条业务流程的起点。基础资料维护不准确，会直接影响订单选材、供应商选择、仓库选择、库存查询、单据校验和提交流转。

建议在项目正式启用材料管理业务前，先完成基础资料梳理和配置，再进入订单和库存办理阶段。

本阶段涉及的基础资料主要包括：

1. 仓库变更后，库位和库存材料范围通常会同步刷新。
2. 材料编码、材料名称、规格、型号、品牌、单位通常由材料档案自动带出，不建议在业务单据中手工修改。
3. 物资台账左侧材料分类树与盘点选材弹窗中的材料分类口径应保持一致。
4. 人员类字段通常通过选人组件选择，避免手工输入造成统计和权限识别不一致。
5. 供应商资料应保持名称、联系人、手机号、税目和税率等信息准确。

材料库管理页面用于同时维护材料分类和材料明细，是基础资料设置中最核心的入口之一。

操作路径：材料管理 > 基础库管理 > 材料库管理

页面说明：

1. 页面左侧为材料分类结构树，用于维护分类层级。
2. 页面右侧为当前选中分类下的材料明细列表。
3. 分类和材料明细的维护都围绕“先建分类，再挂材料”的逻辑进行。

1. 材料分类维护

材料分类维护主要在页面左侧结构树中完成。

操作步骤：

1. 进入材料库管理页面后，先在左侧查看现有材料分类结构。
2. 如需新增根节点，可点击左侧分类区域右上角的 添加 按钮，直接新增一级分类。
3. 如需维护某个已有分类，可先选中该分类，再将鼠标悬停在该分类右侧的三个点位置。
4. 悬停后会出现 添加、编辑、删除 按钮。
5. 点击 添加 可在当前分类下新增子分类。
6. 点击 编辑 可对当前分类进行修改。
7. 点击相关操作后，会打开“新增材料分类”弹窗，在弹窗中完成分类信息维护。

2. 新增材料分类弹窗说明

在“新增材料分类”弹窗中，主要维护分类基础信息和验收标准。

可维护内容包括：

• 材料分类名称
• 材料分类编码
• 验收步骤
• 验收标准字段

操作说明：

1. 先填写分类名称和分类编码。
2. 根据业务需要勾选当前分类适用的验收步骤。
3. 勾选验收步骤后，下方的验收标准区域会显示对应的标签页。
4. 例如当前分类需要 预验收 和 材料送检，则可同时勾选这两个步骤。
5. 勾选完成后，可在对应标签页下点击 选择字段，把该验收步骤下需要填写的字段选入当前分类。
6. 字段本身的维护不是在材料库页面完成，而是在 验收步骤 菜单中统一维护。

说明：

• 当前分类所需填写的验收字段，实际来源于验收步骤配置。
• 因此材料分类侧主要是“选择适用步骤”和“选择要带出的字段”，不是重新定义字段。

3. 材料明细维护

选中某个材料分类后，可在页面右侧维护该分类下的材料明细。

操作步骤：

1. 在左侧选中需要挂接材料的分类。
2. 点击页面右上角的 新增 按钮。
3. 进入新增材料页面后，填写材料名称、编码、规格、型号、品牌、单位等基础信息。
4. 也可根据当前材料的实际要求，单独设置对应的验收步骤。
5. 如当前材料明细不单独设置验收步骤，则系统会默认带出父级分类上配置的验收步骤及验收标准字段。

材料明细维护重点：

• 材料名称、编码、规格型号、品牌、单位应尽量规范统一。
• 同类材料应避免重复编码或重复命名。
• 如材料需要照片、备注、辅助单位、理论重量、税率等信息，也应按实际需要补充完整。

4. 维护规则与注意事项

材料库维护有一个非常重要的规则：所有材料明细都应挂在最末级材料分类下。

具体限制如下：

1. 如果某个材料分类下已经挂有材料明细，则该分类下不能再继续创建新的子分类。
2. 如确需继续往下拆分子分类，必须先删除当前分类下挂接的所有材料明细。
3. 只有当前分类下不再存在材料明细时，才能重新创建子分类。

这样设计的目的，是为了避免材料分类层级和材料挂接关系混乱，保证分类结构清晰、可维护。

建议：

1. 在正式维护材料明细前，先规划好分类层级，尽量一次性确定分类结构。
2. 分类层级确定后，再将材料明细统一挂接到最末级分类下。
3. 验收步骤和验收字段建议优先按分类配置，只有个别材料有特殊要求时，再在材料明细层单独调整。

验收步骤设置用于维护不同材料在验收过程中的验收环节、验收字段和资料上传要求，是材料分类和材料明细配置验收标准的基础来源。

操作路径：材料管理 > 基础库管理 > 验收步骤

1. 验收环节说明

验收步骤主要分为三个环节：

1. 预验收
2. 进场验收
3. 材料送检

其中：

• 进场验收 是所有材料都必须进行的固定环节。
• 预验收 和 材料送检 为可选环节，可根据材料实际业务需要决定是否启用。

系统支持通过不同环节的组合，区分不同材料是否需要提前验收、是否需要送检，以及各环节需要上传哪些资料。

2. 系统初始化字段说明

在预验收、进场验收和材料送检三个环节中，有部分内容属于系统初始化字段，不能删除或修改。

例如：

• 进场验收中的 数量、结论
• 材料送检中的 样本、结论

这些字段属于系统固定基础字段，主要用于保证验收业务的统一性和关键结果留痕，因此不建议尝试通过配置覆盖其含义。

3. 可配置字段维护

除系统初始化字段外，其他业务字段可以按需要进行维护，以满足不同材料上传资料差异化的场景。

例如在 预验收 环节中，不同材料所需上传的资料可能并不相同，用户可以按业务要求维护对应字段，例如：

• 出厂合格证
• 检验证明书
• 送货单

字段维护时，可配置的组件类型主要包括：

• 输入框
• 选择框
• 上传组件

不同组件类型下，可继续维护对应属性。

4. 组件类型配置说明

1. 当组件类型为 输入框 时，可根据业务需要选择文本或数值属性。
2. 文本类型通常可进一步限制最小字数和最大字数。
3. 数值类型通常可进一步限制精确度、最小值和最大值。
4. 当组件类型为 选择框 时，可配置为单选或多选，并维护对应数据来源。
5. 当组件类型为 上传组件 时，可配置为附件或图片/视频。
6. 上传组件还可继续维护支持后缀、上传数量上限、单个附件大小上限，以及是否支持视频等内容。

说明：

• 不同组件类型的配置项不同，应根据字段实际用途选择合适组件。
• 字段说明建议补充清楚，方便后续在分类或材料侧被选择和理解。

5. 维护步骤说明

验收步骤的主要维护步骤如下：

1. 进入 验收步骤 页面。
2. 按需切换 预验收、进场验收、材料送检 三个标签页。
3. 在对应环节下点击 新增，增加新的表单字段。
4. 填写字段名称。
5. 选择组件类型，并根据组件类型补充组件属性和约束条件。
6. 填写字段说明后保存。

通过这种方式，可以为不同验收环节分别维护对应的资料字段和录入要求。

6. 在材料库中的应用方式

验收步骤维护完成后，可在材料库中进行引用，包括：

• 材料分类维护
• 材料明细维护

在材料分类或材料明细中选择对应验收步骤后，还可以进一步设置字段是否必填。

也就是说，验收步骤页面负责定义“有哪些字段可选”，而材料库页面负责决定“哪些材料使用哪些环节，以及这些字段是否必填”。

7. 配置效果与适用场景

通过验收步骤配置，系统可以实现以下效果：

1. 针对不同材料，配置其需要经历的验收环节。
2. 区分某种材料是否需要进行预验收。
3. 区分某种材料是否需要进行取样送检。
4. 区分不同材料在不同验收环节下所需上传的资料不一致的情况。
5. 通过是否必填控制，提高关键资料采集的规范性。

这样可以更好地覆盖不同材料、不同验收要求、不同资料上传口径的实际业务场景。

供应商维护在系统管理下的 参与方管理 菜单中完成，用于建立供应商单位基础资料，并为后续订单协同、接单、拒单等业务提供主体信息。

操作路径：系统管理 > 参与方管理

1. 页面用途说明

参与方管理页面用于统一维护系统内的单位信息，其中既可以维护普通参与方，也可以维护供应商。

材料业务中，供应商信息不是在材料菜单下单独维护，而是复用系统管理中的参与方资料。

2. 新增供应商操作步骤

1. 进入 系统管理 > 参与方管理 页面。
2. 页面支持按关键字搜索已有单位。
3. 如需新增供应商，点击页面右上角的 新增单位 按钮。
4. 进入新增单位页面后，在“参与方分类”中选择 供应商。
5. 根据业务需要继续选择对应的单位类型。
6. 在基本信息区域填写供应商资料。

主要维护字段包括：

• 供应商名称
• 供应商简称
• 供应商类别
• 统一社会信用代码
• 法定代表人
• 管理员电话号码
• 地址
• 详细地址

1. 在联系人区域维护联系人信息，可填写姓名、职位、办公电话、手机号、邮箱，并设置默认联系人。
2. 在增值税税目列表中维护税目类别、税率、起始日期、截止日期等信息。
3. 如有需要，还可继续维护银行账号等其他扩展信息。
4. 信息填写完成后，点击底部确定保存。

3. 管理员手机号绑定说明

供应商资料中的 管理员电话号码 很重要，它会和小程序登录手机号进行绑定。

也就是说：

1. 供应商管理员可以通过自己的微信进入 心匠小程序。
2. 使用与系统中管理员电话号码一致的手机号登录后，即可识别其供应商身份。
3. 登录成功后，可以看到分配给该供应商的订单，并执行接单、拒单等协同操作。

因此，管理员电话号码不仅是基础资料字段，同时也是供应商后续线上协同能力的关键绑定信息。

4. 维护注意事项

1. 供应商名称、统一社会信用代码、管理员电话号码等关键信息应确保准确无误。
2. 联系人手机和管理员电话号码建议与实际使用人保持一致，避免后续登录、通知和协同出现问题。
3. 供应商资料创建完成后，才便于后续在订单中正确选择供应商主体。

供应商账号分配用于让供应商具备实际登录和协同处理订单的能力，是供应商资料维护后的下一步工作。

1. 账号分配原则

供应商的授权、账号分配和岗位创建，可参考现有参与方相关人员的授权流程处理。

也就是说，供应商侧的账号开通逻辑并不是完全独立的一套新机制，而是沿用现有参与方人员管理中的相关流程，包括：

• 人员授权
• 岗位分配
• 账号分配

2. 业务理解

从业务角度看，供应商资料维护解决的是“系统里有这个供应商单位”，而账号与授权解决的是“供应商具体由谁登录、登录后能做什么”。

两者缺一不可：

1. 只有供应商资料，没有账号授权，供应商无法进入系统协同。
2. 只有账号，没有正确绑定的供应商资料，也无法准确看到对应订单。

3. 账号分配后的效果

完成供应商授权、岗位和账号分配后，供应商相关人员即可按分配结果使用自己的手机号登录，并参与后续业务协同，例如：

• 查看供应商侧订单
• 接单
• 拒单
• 处理后续协同动作

4. 建议

1. 先完成供应商单位资料维护，再进行账号和权限分配。
2. 管理员电话号码应与实际登录手机号保持一致。
3. 如项目中已有成熟的参与方账号授权流程，建议直接复用该流程，减少额外维护成本并保证口径统一。

本节详细操作步骤待补。

仓库设置用于维护库存业务中的核心库存地点，是入库、出库、盘点和库存查询的基础前提。

设置要点：

1. 仓库是库存管理中的核心地点信息，应先于入库、出库、盘点等业务完成维护。
2. 库位属于仓库下的具体存放位置，用于出入库明细记录和库存追溯。
3. 仓库与库位维护完成后，相关库存业务才能按预期选择和流转。

当前明确可复用的仓库、库位口径：

• 仓库新增、编辑、启停
• 库位新增、编辑、启停、所属仓库维护

本节详细页面路径和配置步骤待补。

流程审批设置用于支撑业务单据的提交流转、审批处理和归档，是除基础库维护外大部分业务单据正常提交的前提条件。

操作路径：流程引擎 > 流程设计

1. 适用范围说明

除了基础库维护之外，其他业务单据基本都需要进行流程设计。

通常需要配置流程的业务包括但不限于：

• 订单类单据
• 材料验收类单据
• 入库单据
• 出库单据
• 调拨单据
• 余废料处理单据

也就是说，如果业务单据需要点击“提交”进入审批流转，通常都需要先在流程引擎中完成对应流程的设计和部署。

2. 配置要求

流程审批配置至少包括两个关键动作：

1. 在 流程设计 菜单中完成流程设计。
2. 设计完成后进行部署。

需要特别注意的是：

• 仅完成流程设计但未部署，业务单据在提交时仍然会报错。
• 只有流程部署完成后，业务单据才能正常发起审批。

3. 提交流程报错的常见原因

如果业务单据在提交时出现报错，或者提示“流程不存在”，通常应优先检查流程引擎配置是否完整。

重点排查方向包括：

1. 当前业务单据是否已在流程引擎中配置对应流程。
2. 对应流程是否已经完成部署。
3. 是否存在流程被修改后未重新部署的情况。

因此，当用户在业务单据提交时遇到流程类报错，不应只从业务页面排查，而应同步回到 流程引擎 > 流程设计 菜单检查配置状态。

4. 业务理解

从业务使用角度看，基础库维护本身通常不依赖流程审批，但基础库之外的大多数执行类业务单据都依赖流程引擎。

所以可以理解为：

1. 基础资料解决“数据能不能选、能不能用”的问题。
2. 流程审批解决“单据能不能提交、能不能流转”的问题。

两者都准备完成后，后续业务办理才会更稳定。

建议在基础资料设置完成后，按以下项目进行检查：

1. 材料是否能在订单、盘点、库存业务中正常选取。
2. 供应商是否能在订单中正常选取。
3. 供应商账号是否能正常登录并看到所属订单。
4. 仓库、库位是否能按预期联动。
5. 审批流是否能对测试单据正确触发。

本章描述从订单创建到供应商发货前的业务流转，是库存正式入库前的上游业务阶段。

当前已知信息：

• 采购订单模块存在新增、分享、撤销、中止和重新发起等动作。
• 供应商侧模块位于 订单中心 > 订单管理。
• 供应商侧支持接单、拒单、提交资料和发货。

采购订单已知状态包括：

• 草稿
• 待确认
• 已接单
• 已发货
• 已办结（整单入库）
• 已办结（部分入库）
• 已办结（整单退货）
• 已拒单
• 已撤销
• 已过期
• 已中止

供应商订单已知状态包括：

• 待确认
• 已接单
• 已发货
• 已拒单

采购订单可由采购方在 Web 端 材料管理 > 订单管理 > 采购订单 菜单下发起新增，也可通过 App 端进行下单操作。

采购方新增采购订单时，可选择对应供应商，并维护订单时效、要求到货时间、材料明细等信息。其中材料明细至少需要维护一条记录，采购数量必须大于 0。

订单时效用于约束供应商的响应时间，表示供应商必须在该时间节点之前完成接单或拒单操作；若超过时效仍未处理，则该订单自动失效。订单失效后，采购方可重新发起订单，并重新选择其他供应商。

要求到货时间用于供应商判断是否具备履约能力。供应商接单前需结合自身供货安排评估能否在要求到货时间之前完成供货；若无法按时供货，则应执行拒单处理，避免形成无效履约。

采购订单下单时，可不填写采购单价。该场景主要适用于按框架协议执行、并按实际市场价结算的采购业务。

供应商接单可在 Web 端或心匠小程序端进行处理。

在 Web 端，供应商可对采购订单执行接单或拒单操作；如选择拒单，则需填写对应的拒单原因，便于采购方后续判断是否重新下单或更换供应商。

采购方下单完成后，可在采购订单列表页的操作栏中点击分享按钮，获取供应商心匠小程序二维码，并将二维码分享给供应商。

供应商扫码进入对应的小程序后，即可对该订单执行接单或拒单操作，实现订单协同闭环。

供应商自检环节是否需要执行，取决于前面材料库中对对应材料是否配置了供应商自检要求。

若当前订单中的材料需要供应商自检，则供应商在接单后，需提前在心匠小程序端或 Web 端，按要求上传所需资料并填写对应内容。

供应商完成资料维护后，需提交给采购方进行审批。只有在采购方审批通过后，供应商方可进入后续发货操作；若审批未通过，则需根据审批意见补充或调整资料后重新提交。

供应商发货需在自检验收完成后方可进行；若当前材料无需执行自检验收，则供应商可直接进入发货环节。

目前系统支持自有车辆发货和物流发货两种形式。

若选择物流发货，供应商需填写对应的物流公司和快递单号，用于后续收货跟踪和到货核验。

若选择自有车辆发货，则需关联对应的车辆入场申请单；如当前没有可用的入场申请单，则需先新增申请，填写车牌号、司机等相关信息，待申请完成后再关联至当前发货单据中进行发货。

对于采购方而言，除下单、协同、验收和办结等具体操作外，另一个非常重要的能力是在线查看订单的全生命周期过程。

采购方可在 采购订单 或相关 订单台账 列表中，点击订单编号进入订单详情页。

在订单详情页顶部，系统会展示该订单从下单开始，到供应商接单、自检、发货、验收、送检、报告、办结等阶段的全生命周期轨迹，并标识当前订单所处节点。

通过该页面，采购方可快速判断：

• 当前订单已经走到哪个阶段
• 后续还需要经过哪些处理节点
• 某个节点对应的表单是否已提交、已审批或已完成

同时，系统通常支持在生命周期节点或详情区域中，点击查看对应的详细表单内容和流程审批记录。

例如采购方可进一步查看：

• 采购订单表单
• 供应商自检资料
• 进场验收单
• 取样送检单
• 检测报告
• 对应节点的流程审批明细

该能力主要用于采购方进行过程跟踪、问题追溯和审批留痕核验，建议在订单执行过程中优先通过订单详情页统一查看，而不是分别到多个菜单下逐个查找单据。

由于现有资料主要给出了状态和动作边界，本章当前保留为流程骨架。待后续补充 PRD、原型或业务口径后，可继续扩成正式操作步骤。

本章描述材料到场后的业务流转，重点是验收、送检、报告和办结。它是订单业务和库存业务的关键衔接章节。

当前已知路径：订单管理 > 材料验收

材料验收当前基于采购订单进行流转，所有已发货订单都会进入材料验收台账，可在 Web 端或 App 端进行查看。

在订单台账中，可看到当前订单需经历的验收节点。不同订单根据前面材料库中对材料验收步骤的配置不同，可能出现以下几类场景：

• 仅需进场验收
• 需预验收和进场验收
• 需进场验收和取样送检
• 需预验收、进场验收和取样送检的完整生命周期

由于能进入材料验收阶段的订单均已完成发货，而需发货的订单在前置环节中已经过预验收，因此进入材料验收台账后，最多只需继续执行进场验收和取样送检即可。

材料验收已知阶段包括：

• 进场验收
• 取样送检
• 检测报告
• 办结

材料验收已知状态包括：

• 待验收
• 验收中
• 待送检
• 待上传报告
• 待办结
• 已办结

用户可在材料验收台账的操作列点击 进场验收 按钮，进入进场验收单据填写界面。

进入界面后，系统会自动加载前面在验收步骤中配置好的动态字段，用户需按要求上传资料、填写内容，并提交审批，由审批人完成审批操作。

由于进场验收可能存在多批次到货的情况，例如同一种材料、同一个订单拆分为多个车辆送货，因此进场验收支持新增多个批次。

每个批次均需填写本批次验收数量，并标记是否合格：

• 若本批次合格，则可进入后续环节
• 若本批次不合格，则需在订单办结时直接执行退回处理

因此，进场验收的整体结论可能出现以下三种结果：

• 合格
• 部分合格
• 不合格

进场验收完成后，若当前材料需要取样送检，则进入取样送检环节。用户可在台账操作列点击 取样送检 按钮，进入取样送检单据填写界面。

取样送检的操作方式与进场验收类似，页面内容同样通过前面配置的动态模板进行加载。

对于需要全送检的材料，可在送检单据中新增样本。新增样本后，需填写样本编号、上传样本照片等信息，并提交审批。

审批通过后，线下可同步将对应样本送至检测机构，等待检测机构出具检测报告。

检测机构返回报告后，用户可在台账操作列点击 检测报告 按钮，上传对应检测报告。

检测报告上传完成后，仍需提交审批；审批完成后，可同步将对应结论写入检测报告结果中。

若检测结论不合格，则需执行后续退货处理；若检测合格，则材料可继续进入准入及后续办结流程。

订单办结用于对当前订单验收结果进行最终处理，并形成整单入库、部分入库或整单退货等结果。

对于进场验收或送检过程中存在不合格批次、不合格样本的订单，应结合实际验收结论在办结环节中执行退回处理；合格部分则可继续办理准入和入库。

当前已知结果状态包含：

• 已办结（整单入库）
• 已办结（部分入库）
• 已办结（整单退货）

本章主要说明订单发货后的验收、送检、报告和办结流程。实际执行时，系统会根据材料库中配置的验收步骤动态加载字段和审批链路，用户按当前订单对应的验收节点逐步处理即可。

库存管理用于承接订单、盘点、调拨等业务形成的库存变化，并对库存数量、库存流水和台账进行查询追溯。

本章覆盖以下内容：

• 入库
• 出库
• 调拨
• 盘点
• 库存台账与库存流水查询

1. 入库说明

入库管理用于办理材料正式入库和查询入库记录。入库完成后，库存数量会通过系统规则增加，并在物资台账中体现。

在流程化口径下，可将入库理解为承接以下来源：

• 采购来源
• 盘盈来源
• 调拨来源

2. 待入库查询

待入库用于查看当前需要办理入库的材料数据。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 入库

操作步骤：

1. 进入入库页面。
2. 切换到对应待入库页面。
3. 按项目、标段、关键词、单位、数量范围等条件查询。
4. 在列表中核对来源单号、材料名称、项目、标段、规格型号、品牌、数量、单位、备注等信息。
5. 如需办理入库，点击列表行中的 快速入库。

注意事项：

• 若列表中未找到目标数据，应先检查项目、标段和筛选条件是否正确。
• 来源单号点击后进入对应来源单据页面。

3. 盘盈待入库

盘盈待入库用于承接盘点产生的盘盈结果。盘盈结果不在盘点页面直接调整库存，需要通过入库完成库存增加。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 入库 > 盘盈待入库

操作步骤：

1. 进入盘盈待入库列表。
2. 按项目、标段、关键词等条件查询盘盈数据。
3. 核对来源单号、材料名称、规格型号、品牌、数量、单位等信息。
4. 点击 快速入库 进入入库操作页。
5. 核对基础信息、来源信息和材料清单。
6. 填写或确认仓库名称、入库日期、入库办理人、登记日期、登记人等信息。
7. 按页面要求填写盘盈相关说明。
8. 检查材料清单中的数量、库位、单价、税率、金额等信息。
9. 点击保存或提交。

注意事项：

• 初始化盘点形成的期初库存，也通过盘盈待入库完成正式入库。
• 盘盈入库数量应与盘点结果一致。
• 入库数量、金额等字段需通过页面校验后提交。
• 单据提交后进入流程，流程完成后完成正式入库。

4. 新增或编辑入库单

新增或编辑入库单用于手工创建或修改允许编辑的入库单。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 入库 > 入库记录 > 新增或编辑

操作步骤：

1. 进入入库记录页面。
2. 在 按单据查看 下点击 新增，或对状态允许编辑的单据点击 编辑。
3. 填写基础信息，包括项目、标段、仓库名称、入库类型、入库日期、入库办理人、登记日期、登记人、备注等。
4. 填写来源信息，选择来源单号或业务来源。
5. 系统带出来源摘要和材料清单。
6. 在材料清单中核对材料编码、材料名称、规格、型号、品牌、单位、数量等信息。
7. 根据页面规则维护库位、单价、税率、备注等字段。
8. 检查总金额和明细金额。
9. 点击保存或提交。

字段说明：

注意事项：

• 未选择来源单据前，通常不允许自由扩增来源范围。
• 材料清单由来源单据或业务来源带出时，不建议手工删除来源明细。
• 状态为进行中的单据通常不允许修改核心字段。

5. 入库记录查询

入库记录用于查询已保存、已提交或已完成的入库单据。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 入库 > 入库记录

操作步骤：

1. 进入入库记录页面。
2. 选择 按单据查看 或 按材料查看。
3. 按项目、标段、关键词、入库类型、状态、仓库、数量范围、日期区间等条件查询。
4. 点击单号进入入库详情。
5. 如需统计或留存，点击 导出。

6. 入库详情查看

入库详情用于只读查看入库单完整信息。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 入库 > 入库记录 > 单号

详情页通常包含：

• 入库信息
• 来源信息
• 材料清单

1. 出库说明

出库管理用于办理领用、盘亏等出库业务，并查询出库记录。出库完成后，库存数量会通过系统规则减少，并在物资台账中体现。

在流程化口径下，可将出库理解为承接以下来源：

• 领用来源
• 盘亏来源
• 调拨来源

2. 领用待出库

领用待出库用于处理已形成领用来源、但尚未正式出库的材料。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 出库 > 领用待出库

操作步骤：

1. 进入领用待出库列表。
2. 按项目、标段、关键词、单位、数量范围等条件查询。
3. 在列表中核对关联单号、材料名称、项目、标段、规格型号、品牌、数量、单位、备注等信息。
4. 点击来源或关联单号查看真实业务单据。
5. 点击 快速出库 进入出库操作页。
6. 核对基础信息、去向信息和材料清单。
7. 填写领用人、领用班组或领用单位、施工区域或使用部位、用途说明等信息。
8. 录入或确认出库数量。
9. 点击保存或提交。

注意事项：

• 出库数量必须大于 0。
• 出库数量不得超过关联业务允许出库数量。
• 出库数量不得超过当前可用库存。
• 领用责任和使用去向应填写清楚，便于业务追溯。

3. 盘亏待出库

盘亏待出库用于承接盘点产生的盘亏结果。盘亏结果不在盘点页面直接扣减库存，需要通过出库完成库存减少。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 出库 > 盘亏待出库

操作步骤：

1. 进入盘亏待出库列表。
2. 按项目、标段、关键词等条件查询盘亏数据。
3. 核对关联单号、材料名称、规格型号、品牌、数量、单位等信息。
4. 点击 快速出库 进入出库操作页。
5. 核对基础信息、去向信息和材料清单。
6. 填写盘亏原因说明。
7. 检查出库数量、可用库存、税率和金额。
8. 点击保存或提交。

注意事项：

• 盘亏出库数量应与盘点差异结果一致。
• 若数量异常，应先返回盘点记录核对差异来源。
• 盘亏原因说明为盘亏出库的重要追溯信息。

4. 新增或编辑出库单

新增或编辑出库单用于手工创建或修改允许编辑的出库单。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 出库 > 出库记录 > 新增或编辑

操作步骤：

1. 进入出库记录页面。
2. 在 按单据查看 下点击 新增，或对状态允许编辑的单据点击 编辑。
3. 填写基础信息，包括项目、标段、仓库名称、出库类型、出库日期、出库办理人、登记日期、登记人、总备注等。
4. 在去向信息中选择关联业务单据。
5. 系统带出去向摘要和材料清单。
6. 按出库类型填写领用信息、盘亏说明或其他页面要求字段。
7. 在材料清单中录入出库数量，核对可用库存、单价、税率、金额。
8. 点击保存或提交。

字段说明：

注意事项：

• 材料清单来源于关联业务单据时，不建议手工删除来源明细。
• 单据提交后进入流程，状态为进行中时通常不允许修改核心字段。

5. 出库记录查询

出库记录用于查询已保存、已提交或已完成的出库单据。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 出库 > 出库记录

操作步骤：

1. 进入出库记录页面。
2. 选择 按单据查看 或 按材料查看。
3. 按项目、标段、关键词、出库类型、状态、仓库、数量范围、日期区间等条件查询。
4. 点击单号进入出库详情。
5. 如需统计或留存，点击 导出。

6. 出库详情查看

出库详情用于只读查看出库单完整信息。

操作路径：材料管理 > 进销存 > 出库 > 出库记录 > 单号

详情页通常包含：

• 出库信息
• 去向信息
• 材料清单

调拨用于处理项目间、仓库间或共享池资源的调拨申请和后续库存流转。

当前业务场景如下：

• 菜单路径：物资管理 > 调拨
• 页面包括：闲置物资库、闲置发布、调拨申请页、共享池资源详情
• 已知动作：新增发布、新增申请、发起调拨申请

1. 业务流程说明

调拨业务的前提，不是直接从项目库存中随意发起调拨，而是先将项目上的闲置物资发布到公司级闲置物资库，再由其他项目按需发起调拨申请。

整体链路可理解为：

1. 闲置项目发起 闲置发布申请
2. 审批通过后进入公司 闲置物资库
3. 需求项目基于闲置物资库发起 物资调拨申请
4. 调拨审批通过后，材料进入调出方 待出库
5. 调出方完成出库并审批通过后，材料进入调入方 待入库
6. 调入方收货后完成入库登记并审批通过，最终完成调拨闭环

2. 闲置发布申请

当某个项目存在闲置物资时，应先发起闲置发布申请单，将可共享的材料发布到公司级闲置物资库。

操作步骤：

1. 进入 物资管理 > 调拨 相关菜单，发起 闲置发布申请单。
2. 在项目现有闲置物资中勾选需要发布的材料。
3. 填写本次发布数量、备注等信息。
4. 提交审批。
5. 审批通过后，该批材料进入公司级闲置物资库。

说明：

• 只有审批通过后的闲置发布材料，其他项目才能在闲置物资库中看到。
• 发布数量应与本项目可调出的闲置数量保持一致，避免后续调拨申请无法承接。

3. 物资调拨申请

其他项目如有使用需要，可在公司级闲置物资库中查看已发布的材料，并发起调拨申请。

操作步骤：

1. 进入闲置物资库，查询可用的闲置材料。
2. 根据本项目需求，选择目标材料并发起调拨申请。
3. 在申请单中填写调拨数量、调入项目、调入仓库或相关说明。
4. 提交审批。
5. 调拨申请提交后，会占用对应闲置物资数量，避免被重复申请。
6. 审批通过后，系统开始进入正式调拨执行阶段。

说明：

• 调拨申请阶段本质上是“占用 + 审批”的过程。
• 若申请未通过，已占用的闲置数量应释放回闲置物资库，供其他项目继续申请。

4. 调出方出库与调入方入库

调拨申请审批通过后，材料不会直接完成项目间转移，而是继续走出入库闭环。

操作步骤：

1. 调拨审批通过后，对应材料会出现在调出方项目的 待出库 单据中。
2. 调出方项目按正常出库流程办理出库，并在线上登记出库单。
3. 出库单审批通过后，对应材料进入调入方项目的 待入库。
4. 调入方项目在材料实际到达后，进入入库单页面进行入库登记。
5. 入库单审批通过后，完成该批调拨材料的正式入库。

业务理解：

1. 调拨并不是单纯的申请动作，而是 申请 + 调出出库 + 调入入库 的完整链路。
2. 调拨成功后，库存变化分别体现在调出方减少、调入方增加。
3. 因此调拨业务应与出库、入库模块联动理解和操作。

注意事项：

1. 闲置发布审批通过前，材料不会进入闲置物资库。
2. 调拨申请审批通过前，调入项目不能直接办理入库。
3. 调出方未完成出库前，调入方不会生成可办理的待入库数据。
4. 调入方需在材料实际接收后再办理入库，避免账实不符。

1. 盘点说明

盘点采用计划驱动模式，先创建盘点计划，再由指定人员执行盘点，最后形成盘点记录。盘点结果本身不直接修改库存。

盘点差异处理规则：

• 差异数量大于 0：形成盘盈结果，由入库模块的盘盈待入库承接。
• 差异数量小于 0：形成盘亏结果，由出库模块的盘亏待出库承接。
• 差异数量等于 0：仅保留盘点记录。

2. 盘点计划查询

操作路径：材料管理 > 库存管理 > 盘点 > 盘点计划

操作步骤：

1. 进入盘点计划列表。
2. 按项目、标段、计划单号、盘点类型、仓库、状态、盘点日期等条件查询。
3. 在列表中查看项目、标段、仓库、计划单号、盘点类型、计划盘点日期、盘点负责人、材料条数、状态等信息。
4. 点击计划单号查看或进入计划页。
5. 对状态允许处理的计划，点击编辑或删除。

3. 新增或编辑盘点计划

操作路径：材料管理 > 库存管理 > 盘点 > 盘点计划 > 新增计划或编辑

操作步骤：

1. 点击 新增计划 或进入可编辑计划。
2. 填写计划基础信息，包括项目、标段、仓库、盘点类型、范围类型、盘点负责人、计划盘点日期、备注等。
3. 选择范围类型。
4. 常规盘点场景下，若范围类型为 按仓库全部，系统会按仓库自动带出当前已有库存的盘点材料。
5. 当范围类型为 按指定材料 时，点击 选择材料。
6. 在选择盘点材料弹窗中，通过左侧材料分类树和右侧材料明细表选择材料。
7. 确认后，将材料带回盘点材料明细。
8. 核对材料编码、材料名称、规格、型号、品牌、单位、库位、账面库存等信息。
9. 点击保存或提交。

说明：

• 若属于 初始化盘点建账 场景，由于系统初始状态下仓库内通常还没有库存材料，选择 按仓库全部 将无法自动带出任何材料。
• 因此初始化建账时，应统一选择 按指定材料，并手动补充本次需要建账的材料范围。

4. 盘点执行

操作路径：材料管理 > 库存管理 > 盘点 > 盘点执行

操作步骤：

1. 进入盘点执行列表。
2. 按项目、标段、计划单号、盘点类型、仓库、盘点日期等条件查询。
3. 在 我的待执行 中点击 开始盘点。
4. 在 执行中 中点击 继续盘点。
5. 在盘点执行页核对执行基础信息，包括项目、标段、仓库、计划单号、盘点人、执行开始时间等。
6. 在盘点明细中逐项录入盘点数量。
7. 系统自动计算差异数量和差异类型。
8. 对存在差异的材料填写差异原因，必要时填写备注。
9. 可点击保存保存执行进度。
10. 确认全部盘点数量录入完成后，点击提交。

5. 盘点记录查询

操作路径：材料管理 > 库存管理 > 盘点 > 盘点记录

操作步骤：

1. 进入盘点记录列表。
2. 按项目、标段、计划单号、结果状态、仓库、提交时间等条件查询。
3. 查看盘盈条数、盘亏条数、结果状态、提交人、提交时间等信息。
4. 点击计划单号进入盘点记录详情。

6. 盘点记录详情

操作路径：材料管理 > 库存管理 > 盘点 > 盘点记录 > 计划单号

详情页通常包含：

• 表单
• 流转记录
• 流程图

1. 物资台账说明

物资台账用于查询在线库存、查看库存流水、追溯关联业务单据。物资台账只承担查询和追溯职责，不提供新增、编辑、删除、保存、提交、审批等操作。

操作路径：材料管理 > 库存管理 > 物资台账

2. 在线库存查询

操作步骤：

1. 进入物资台账页面。
2. 在左侧材料分类树中选择材料分类。
3. 在右侧筛选区按项目、标段、仓库、材料名称或材料编码查询。
4. 如需进一步筛选，展开更多筛选，填写规格、型号、品牌、是否仅看有库存等条件。
5. 在在线库存列表中查看材料编码、材料名称、规格、型号、品牌、单位、材料分类、当前库存量、可用库存量、仓库名称、最近入库日期、最近出库日期、库存更新时间等信息。
6. 如需导出，点击列表工具栏中的 导出。

3. 库存流水查看

库存流水用于查看某一库存行的历史库存变动过程。

操作步骤：

1. 在在线库存列表中找到目标库存行。
2. 点击 查看流水。
3. 在库存流水弹窗中按日期区间、业务类型筛选。
4. 查看业务时间、业务类型、业务单号、变动方向、变动前库存、变动数量、变动后库存、办理人、备注等信息。
5. 如需查看业务来源，点击 查看关联单据。
6. 如需导出流水，点击弹窗中的 导出。

4. 库存数量口径

1. 入库前应核对来源单据和材料清单。
2. 出库前应核对可用库存和出库数量。
3. 盘点差异不会直接改库存，需要通过盘盈入库或盘亏出库闭环处理。
4. 库存异常时应优先查看库存流水和关联单据。
5. 同一种材料在不同项目、仓库下可能展示为不同库存行，应注意查询维度。

初始化盘点建账适用于系统上线前项目现场已经存在材料库存的场景。该场景通过一次盘点确认现场实际库存，并通过盘盈待入库完成期初库存入账。

在办理初始化盘点建账前，应先确认以下条件：

1. 项目、标段、仓库等基础资料已完成。
2. 盘点范围和盘点责任人已明确。
3. 现场已有库存需要纳入系统账。

推荐主流程：

初始化盘点计划 > 录入现场实际库存 > 提交盘点结果 > 生成盘盈待入库 > 办理盘盈入库 > 形成物资台账期初库存

详细步骤：

1. 进入 盘点计划 列表，点击新增计划。
2. 选择项目、标段和仓库，盘点类型可按实际管理要求选择专项盘点或初始化相关类型。
3. 选择盘点范围。初始化盘点建账时，应选择 按指定材料，并通过 选择材料 补充本次需要建账的材料范围；不能选择 按仓库全部，因为系统初始状态下仓库通常没有库存材料，无法自动带出任何材料。
4. 提交盘点计划并完成流程后，由指定盘点人员进入盘点执行页。
5. 按现场实际库存逐项录入盘点数量。对于系统账面库存为空或为 0、现场实际存在数量的材料，提交后会形成盘盈结果。
6. 提交盘点结果后，进入入库模块的盘盈待入库页面，查询本次初始化盘点生成的盘盈数据。

1. 在盘盈待入库列表中找到本次初始化盘点生成的数据。
2. 点击快速入库，核对基础信息、来源信息和材料清单。
3. 补充库位、单价、税率等字段。
4. 点击保存或提交。
5. 待流程完成后，完成正式入库。

1. 进入物资台账查看在线库存。
2. 核对材料数量、仓库、库位和库存更新时间。
3. 如需追溯，查看本次盘点记录、入库记录和库存流水。

• 初始化盘点建账不能直接修改物资台账，只能通过发起一次初始化盘点并完成盘盈入库的方式实现期初建账。
• 通过盘点和盘盈入库形成期初库存，可以同时保留盘点记录、入库记录和库存流水，便于审计和追溯。

余废料处理用于登记项目现场形成的余料、废料处置申请单，并形成后续审批、处理结果留痕以及库存联动记录。

当前已知路径：物资管理 > 余废料处理

余废料处理申请单主要由基础信息和余废料清单两部分组成。

基础信息中有一个非常关键的字段：是否库存材料。该字段直接决定当前余废料处理完成后，系统是否还需要扣减库存。

主要字段包括：

• 项目
• 标段
• 是否库存材料
• 仓库
• 登记人
• 登记日期
• 备注

余废料清单中通常维护：

• 物资名称
• 规格
• 型号
• 品牌
• 单位
• 数量
• 计划处置时间

操作步骤：

1. 进入 余废料处理 列表页，点击 新增申请单。
2. 填写项目、标段等基础信息。
3. 重点选择 是否库存材料 字段。
4. 当 是否库存材料 = 是 时，表示该材料当前仍在库存内，页面会要求继续选择 仓库，后续单据归档后系统会自动核减库存。
5. 当 是否库存材料 = 否 时，表示该材料此前已经出库，不再属于当前库存，页面不会再要求按库存材料处理，后续归档时系统也不会再次扣减库存。
6. 在余废料清单中点击 选择材料，补充需要处置的材料明细。
7. 填写数量、计划处置时间等必填项后保存或提交。

余废料申请单提交后，流程可能会流转到成本审核节点。在该节点中，办理人可能需要根据流程要求补充资料、完善字段信息后，流程才能继续往下流转。

操作说明：

1. 在待办或当前流程任务中打开对应的余废料申请单。
2. 根据成本审核节点要求，补充附件、处理说明或其他要求填写的信息。
3. 如节点配置了必填字段，需先补充完整后再提交当前节点。
4. 当前节点提交完成后，流程才会继续进入后续审批或处理环节。

注意事项：

• 成本审核节点需要补充的字段和资料内容，以流程引擎中该节点的实际配置为准。
• 若该节点要求上传附件，应确保上传内容与本次余废料处置申请单一致。
• 如未完成该节点要求的信息补录，流程通常无法正常流转完成。

余废料处理是否影响库存，主要取决于 是否库存材料 字段。

处理规则如下：

1. 若 是否库存材料 = 是，则表示材料仍在库存中。
2. 该类单据在审批通过并处理完成后，系统会自动扣减对应库存，并形成库存流水和台账记录。
3. 若 是否库存材料 = 否，则表示材料此前已经出库。
4. 该类单据仅记录余废料处置业务本身，不会再次扣减库存，避免重复扣减。

因此在实际办理时，应先判断待处置材料当前是否还在仓库库存内，再准确选择 是否库存材料，否则可能导致库存结果与业务实际不一致。

建议重点关注以下几点：

1. 是否库存材料 是余废料处理最关键的判断字段。
2. 若材料仍在库存内，应选择 是，并按库存材料办理，归档后系统会自动扣减库存。
3. 若材料已经出库，应选择 否，系统不会再次扣减库存。
4. 对库存材料和非库存材料不要混淆处理，避免重复扣减或漏扣库存。

1. 基础资料选不到

处理建议：

1. 检查项目、标段是否选择正确。
2. 检查仓库或库位是否已维护并启用。
3. 检查材料分类或材料档案是否已维护。
4. 检查当前人员是否有对应数据权限。

2. 供应商无法参与业务

处理建议：

1. 检查供应商资料是否已建立。
2. 检查供应商账号是否已开通并绑定。
3. 检查供应商是否具备相应菜单和数据权限。

1. 供应商无法接单怎么办

处理建议：

1. 检查订单是否已进入供应商可处理状态。
2. 检查供应商账号是否可正常登录。
3. 检查供应商是否绑定到正确单位。
4. 检查订单是否已被拒单、撤销、中止或过期。

2. 发货后为什么后续看不到验收记录

处理建议：

1. 检查订单是否已成功提交发货动作。
2. 检查材料验收模块是否按项目、标段或状态筛选。
3. 检查订单是否仍停留在上游状态，尚未流转到验收。

1. 送检后为什么不能直接办结

处理建议：

1. 检查是否已完成检测报告上传。
2. 检查当前验收状态是否仍处于待上传报告或待送检。
3. 检查办结前置条件是否全部满足。

1. 待入库或待出库列表找不到数据

处理建议：

1. 检查是否进入了正确页面。
2. 检查项目、标段、仓库筛选条件。
3. 清空关键词或高级筛选后重新查询。
4. 检查来源业务是否已流转到待处理状态。

2. 提交时提示数量不合法

处理建议：

1. 检查数量是否为空。
2. 检查数量是否大于 0。
3. 出库时检查出库数量是否超过可用库存。
4. 盘点时检查是否所有盘点数量均已录入。

3. 金额显示不符合预期

处理建议：

1. 检查数量、单价、税率是否填写完整。
2. 检查金额字段是否为系统自动计算字段。
3. 检查小数保留规则，常见金额结果按四舍五入保留 3 位小数。

4. 字段无法编辑

可能原因：

• 字段来自基础数据或来源单据，系统只读展示。
• 当前单据状态不允许编辑。
• 当前页面为详情页。
• 当前字段由系统自动计算。

处理建议：

1. 确认当前页面是编辑页还是详情页。
2. 确认单据状态是否允许编辑。
3. 如基础数据错误，应回到基础资料模块维护。
4. 如来源数据错误，应处理来源业务后再继续。

1. 盘点差异没有反映到库存

处理建议：

1. 检查盘点结果是否已提交。
2. 检查差异类型是盘盈、盘亏还是无差异。
3. 盘盈需通过盘盈待入库完成库存增加。
4. 盘亏需通过盘亏待出库完成库存减少。
5. 盘点模块本身不直接修改库存。

2. 调拨申请提交后为什么没有形成待出库或待入库

处理建议：

1. 检查调拨申请是否已完成审批。
2. 检查调拨业务是否已触发后续库存单据生成。
3. 检查当前项目资料是否已完成调拨联动配置。

1. 已开工项目如何把现场已有材料录入系统

只能通过初始化盘点建账处理：先创建盘点计划并录入现场实际库存，提交后形成盘盈结果，再通过入库模块的盘盈待入库办理正式入库。入库完成后，物资台账即可形成期初库存。

不能绕过盘点和入库直接修改库存数量，否则会缺少盘点记录、入库记录和库存流水依据。

1. 余废料处理后库存为什么未变化

处理建议：

1. 检查余废料处理是否仅完成申请，尚未走完审批。
2. 重点检查申请单中的 是否库存材料 字段取值是否选择正确。
3. 检查本业务是否仅做登记留痕，未直接变更库存。

1. 库存流水查不到

处理建议：

1. 检查是否选择了正确的库存行。
2. 检查日期区间是否过窄。
3. 检查业务类型筛选是否限制了结果。
4. 检查关联单据是否已归档或完成库存影响。